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Kapitalmarktfinanzierung: Produkte, Prozesse und Stolpersteine

Anleihebegebung, IPO oder Schuldscheindarlehen als Finanzierungsquellen und Erfolgsfaktoren

Inhalt

Was machen, wenn die „klassische“ Finanzierungsquelle über Bankpartner erschöpft scheint, ein angestrebter Wachstumspfad jedoch nicht verlassen werden möchte? Ein Blick Richtung Kapitalmarkt lohnt sich allemal! Eine breite Produktpalette kann sich jeder Finanzabteilung öffnen, doch wo fängt man an und was ist die richtige Finanzierung für mich? Zusätzlich drängt sich ein weiteres „Problem“ auf: Wie eine bilaterale Bankfinanzierung aufgebaut ist weiß grundsätzlich eine Finanzabteilung, doch die Begebung einer Anleihe oder gar einen Börsengang haben die Wenigstens miterlebt.

Das 1-tägige Training rüstet für einen sich schnell ändernden Kapitalmarkt. Die Teilnehmenden tauchen ein in die Welt von privaten und öffentlichen Kapitalmärkten, Anleihe- und IPO-Prozessen und lernen das damit einhergehende Leben als gelistetes Unternehmen kennen. Außerdem lernen diese die unterschiedlich involvierten Parteien in solchen Prozessen kennen – deren Aufgaben, Wünsche, aber auch Befürchtungen. Mit diesem Wissen sind die Teilnehmenden bestens für das „Anzapfen“ des Kapitalmarktdates als Finanzierungsquelle gewappnet.

Termine, Orte und Preise

11.03.2027 in Deutschland (genauer Ort wird noch bekannt gegeben)

23.09.2027 in Wien

23.11.2027 | Online

EUR 1.790,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Einführung in die Welt der Kapitalmarktfinanzierung

  • Worin liegen die Unterschiede der verschiedenen Kapitalmarktprodukte?

  • Eignet sich eine Fremdkapital- oder Eigenkapitalfinanzierung besser für mich?

  • Inwiefern spielen (interne und externe) Bonitätseinschätzungen eine Rolle?

Anleihe-Prozess im Detail

  • Wie starte ich den Prozess zur Anleihebegebung und wer wird dafür benötigt?

  • Wie zeigt sich eine Roadshow und die gesamthafte Zeitschiene, gerade bei erstmaligem Begeben einer Anleihe?

  • Wie funktioniert das Bookbuilding und die Bepreisung einer Anleihe?

IPO-Prozess im Detail

  • Welche Schritte müssen durchlaufen werden, um mein Unternehmen an die Börse zu bringen?

  • Mit welchen Bewertungsmethoden bepreisen Investoren mein Unternehmen?

  • Wozu brauche ich ein Emissionskonzept, welche Dokumente werden benötigt und wie sieht Roadshow und Bookbuilding aus?

Aktuelle Entwicklungen, involvierte Parteien und das Leben als gelistetes Unternehmen

  • Wie zeigt sich der Anleihen- und Aktien-Markt unter heutigen Gesichtspunkten?

  • Welche Parteien in welchen Rollen müssen bei Kapitalmarktfinanzierungen berücksichtigt werden?

  • Wie unterscheidet sich mein Alltag vor und nach dem Börsengang?

Teilnehmendenkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Corporate Finance. Angesprochen sind insbesondere Personen, die Finanzierungsverhandlungen mit Banken führen oder interne Finanzierungen verantworten.

Ziele

Fundierte Finanzierungsentscheidungen beginnen mit einer realistischen Einschätzung der Bonität. Das Seminar vermittelt die Grundlagen von Ratingverfahren und Zielbonitäten sowie einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Finanzierungsinstrumente und deren Vertragsbestandteile. Dabei stehen typische Risiken, kritische Punkte und Handlungsspielräume im Fokus.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung